【保存版】e-Tax入力チェックシート｜2025年分（提出は2026年2/16〜3/15）
退職年（2025年）の確定申告は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から e-Tax送信だけで完結できます。
このページは「操作説明」ではなく、入力漏れを防ぐための実務チェックシートとして作っています。 画面と横に並べて使えるように構成しているので、体力を使いすぎず、迷わず進めたい人に向いています。
事前準備（開始前 2〜3分）
最初にこれだけ揃えておくと、途中で止まらずスムーズです。 「まだ手元にないものは後でOK」くらいの気持ちで大丈夫です。
- □ 源泉徴収票（2025年分）原本
- □ 控除証明書（生命保険・地震保険など／該当する人だけ）
- □ 医療費の集計メモ（年間合計と補填額が分かるメモ）
- □ マイナンバーカード または 利用者識別番号
- □ フォルダ「2025_eTax提出控え」を用意（PCなら先に作成しておくと整理がラク）
メモ：PC保存に加えて、スマホ（クラウド）にもPDF控えを保存しておくと安心。「あのPDFどこ？」がなくなります。
源泉徴収票の入力でチェックしておきたいポイント
e-Taxの源泉徴収票入力画面では、すべてを細かく見る必要はありません。 特にズレやすい項目だけ確認しておくと安心です。
ここだけチェックしておけばOK
- □ 支払金額（＝給与総額／一番上の大きい数字）
- □ 源泉徴収税額（＝引かれた税金の合計）
- □ 社会保険料等の金額（＝在職中に天引きされた分）
- □ 会社名・所在地（支払者情報／入力忘れしやすい欄）
- □ 支払期間（例：2025/10/31まで）← 退職日の反映を忘れがち
控除の入力（該当するものだけ選べばOK）
すべての控除を入力する必要はありません。 該当するところだけ入力すれば大丈夫です。
- □ 基礎控除（画面で自動計算されるので「確認のみ」でOK）
- □ 社会保険料控除（源泉徴収票の数字をそのまま転記）
- □ 生命保険料控除・地震保険料控除（控除証明書どおり）
- □ 医療費控除：年間医療費合計 − 補填額（高額療養費・保険金など）→ ここで”補填額を引き忘れない”ことが大事です
- □ 傷病手当金（※非課税のため【入力しない】が正解）
医療費控除は”補填された分”を必ず引きます。ここを忘れる人が多いので注意！
住民税について（退職後の流れメモ）
退職後は住民税が「普通徴収（＝自分で納付）」扱いになります。 翌年6月頃に納付書が届くので、そのタイミングで支払います。
- □ 退職後の住民税 → 翌年6月に納付書が届く（自動では引き落とされない）
- □ 支払いが負担に感じた場合 → 納付書が届いたら早めに自治体で「減免・猶予」相談が可能
“払えないかも…”と思ったら、届いてからでも相談できます。焦らなくて大丈夫◎
送信前チェック（30秒でOK）
送信ボタンを押す前に、この4項目だけ確認できれば十分です。
- □ 金額3点（支払金額／源泉徴収税額／社会保険料）→ 桁のズレがないかだけ見る
- □ 控除の入力 → 生命保険・地震保険・医療費に漏れがないか再確認
- □ 傷病手当金 → 非課税なので入力していないことを確認
- □ 氏名・住所・連絡先 → ミスがあると受付番号が通らないことがあります
チェックに迷ったら、“ざっくり確認でOK”の気持ちで大丈夫。細かいミスは後から修正できます。
e-Tax送信 → PDF控えの保存（ここが超大事）
送信後は「受付番号」が表示されます。ここから先は “保存作業” がメインになります。
- □ e-Tax送信 → 表示された受付番号をメモ（スクショでもOK）
- □ PDF控え（申告書／計算明細／送信票）をすべて保存
- □ フォルダ「2025_eTax提出控え」を作成 → ファイル名は《提出日_受付番号》形式にしておくと後から探しやすい
- □ スマホやクラウドにもPDF控えを転送 → バックアップになるので安心
PDF控えがあると、後で税務署に確認されたときも安心。“受付番号つきPDF”は最強の証拠になります。
⚠️ e-Tax送信後によくあるミス TOP5
送信が終わっても、ここでよくつまづく人がいます。 あと1分だけチェックしておくと、後日バタバタしません。
- PDF控え未保存 → 受付番号つきPDFがないと、確認の連絡が来たときに困ります
- 源泉徴収票との数値ズレ → 支払金額・源泉税額・社会保険料の3点だけ原本と照合すればOK
- 医療費控除の補填額を引き忘れ → 高額療養費・保険金の分を「−（マイナス）」するのを忘れがち
- 傷病手当金を入力してしまう → 傷病手当金は非課税なので【入力しない】が正解です
- 住民税の納付書（6月）を放置 → カレンダーに「住民税チェック」とメモしておくと安心
送信後のミスは”気づきにくい”だけで、大半はすぐ直せます。気にしすぎなくて大丈夫◎
やらないことリスト（逆チェック）
「これだけは”やらない”と決めておく」と、迷いが減って疲れにくくなります。
- □ 傷病手当金は非課税 → 入力しない（入れたら損）
- □ 源泉徴収票の数値 → 自己判断で変えない（不安なら会社に確認でOK）
- □ PDF控え保存 → 「後でいいや」と思わない（受付番号つきPDFは後回しにしない）
“やらない”と決めておくと、判断のエネルギーを使わずに済みます。RAの体力節約にも◎
月別仕分けの作り方（先に準備しておくとラク）
医療費控除の準備は「月ごとに分けて管理」しておくと、年間集計が一気に簡単になります。
- □ 1〜12月のポケット（クリアファイル or 付箋インデックス）を用意
- □ 各月のポケットの一番前に「月別集計メモ（PDF）」を1枚入れておく
- □ 領収書は日付順に並べ、月末に合計だけメモするだけでOK
「完璧にしようとしなくて大丈夫」 月末に「合計●円」だけでもメモしておくと、e-Tax入力前の集計が一気にラクになります。
ここから下は「そのまま使えるテンプレートゾーン」です
ここから先は「PDFテンプレ」だけをまとめたゾーンです。必要なものから自由にダウンロードして使ってください。
- すべてA4サイズで作成しています（印刷時は「等倍印刷」でOK）
- PCやスマホで入力して使うこともできますし、印刷してファイルに綴じても使えます。
- 医療費の月別集計や、e-Tax入力前の確認にそのまま使えるように構成しています。
🗂 テンプレートの構成
- 医療費控除フォルダ｜表紙
- 索引／月別集計表
- 病院別メモ（任意）
- 年間計算メモ（e-Tax入力直前用）
e-Tax入力の前に”とりあえずここだけ記録しておく”用として使えます。完璧に整理しようとしなくて大丈夫◎
「入力版（淡ブルー）」は画面入力向けの、視認性の高いカラータイプ。 「印刷専用（白背景）」はインクを節約しながら、コピー機でも線がくっきり出るように調整しています。
💡 使い方のコツ
- PDFをダウンロード → PCなら直接入力、スマホなら「ファイルに保存」しておくと管理しやすくなります。
- 1年分の入力が終わったら、そのまま確定申告フォルダへ。提出前の確認チェックにも使えます。
医療費控除フォルダ｜表紙（2025年分）
このPDFは、医療費控除用のファイル・封筒・クリアポケットの一番前に入れる「表紙」です。 フォルダ名・申告期間・保管物の一覧が書けるようになっているので、確定申告前の整理のスタート地点として使えます。
ここから”医療費フォルダ”が始まる、いわば扉ページです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| フォルダ名 | 医療費控除_2025（確定申告用） |
| 申告対象年 | 2025/1/1 〜 2025/12/31 |
| 提出期間（e-Tax） | 2026/2/16 〜 2026/3/15 |
| 同封・保管物 | 医療費領収書／通院メモ／補填額メモ（高額療養費・保険金 等） |
| 注意 | 補填額は合計から差し引く（領収書は合計後も保管） |
| 作成者 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 最終更新 | ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 |
| 備考 | PDF控えは「2025_eTax提出控え」フォルダへ。スマホ（クラウド）にも保存。 |
索引表（2025年分｜年間まとめ）
毎月の「合計」「補填額」「差引額」をここに集約しておくシートです。 e-Taxで医療費控除欄に入力する最終確認用として使えます。
ここを埋めておくと、e-Tax入力欄にそのまま数字を転記できます。
| 月 | 主な受診先／内容 | 領収書枚数 | 月合計（円） | 補填額（円） | 差引額（円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間合計 |
病院別メモ（必要な人だけ使う欄）
通院が複数ある場合、「どの病院で・いくら支払ったか」をまとめておけるメモシートです。 ※ 交通費メモを横に書きたい人にも向いています。
病院が1か所だけの人はスキップしてOK◎
| 通院先／科名 | 保険／自費 | 支払日 | 金額（円） | 交通費（公共交通機関） | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険／自費 | |||||
| 保険／自費 | |||||
| 保険／自費 |
医療費控除の計算の流れ（ざっくり理解できればOK）
「年間医療費合計 − 補填額 ＝ 自己負担額」
このひと計算を済ませておくだけで、e-Tax画面で迷わず入力できます。
- 年間医療費合計 − 補填額（高額療養費・保険金など）＝ 自己負担額
- 10万円 または 所得の5％（小さい方）＝ 控除のハードル
- 自己負担額 − ハードル ＝ 医療費控除の対象額（e-Tax入力欄に入る数字）
セルフメディケーション税制とは同時に使えません。どちらか有利な方を選びます。